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砂石行业“内卷”严重？百年建筑网总经理王森从大数据中读懂砂石

发布日期：2023-10-07 浏览次数：次

砂石行业“内卷”严重？百年建筑网总经理王森从大数据中读懂砂石

2023年上半年数据显示，全球经济复苏形势依然严峻，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍需巩固。在此背景下，我国砂石市场供需出现了怎样的变化？当前砂石骨料最为火热的区域是哪里，具体情况如何？全国砂石价格变化情况及未来趋势怎样？近日，百年建筑网总经理王森在接受中国砂石协会融媒体中心采访时，就上述问题做了详细回答。

中国砂石协会：请您谈谈目前砂石市场的供给情况？

王森：目前，砂石骨料处于需求继续下滑、供应持续增加，整体出现了供需及时间维度错配的情况，供大于求、竞争激烈，因此砂石骨料成品利润回报率远不及预期，同时砂石产业面临着进入者多，集中度低的现状。从砂石产品产量结构看，2022年碎石124.6亿吨、机制砂39亿吨、淡化海砂10.1亿吨、河砂0.3亿吨（约束开采）、山砂和水洗砂1.4亿吨；而砂石产业集中度低，2022年前十大生产企业占全国产量比重约5.1%，年产量低于100万吨的小、微型工厂占25%。未来砂石产业发展趋势：门槛提高，淘汰落后，加速整合、升级。大型国企央企砂石骨料矿山开采业务积极转型升级，持续朝着绿色化、规模化、数字化、智能化方向发展，持续推进砂石行业的高质量发展。

中国砂石协会：珠三角地区砂石体量占据了砂石行业相当大的份额，请您谈谈目前该地区砂石行业现状？

王森：自然资源部数据显示，2022年广东集中出让矿权56宗，估算出让储量合计68.1亿吨，分摊到年度产能约4.07亿吨。广东省矿权具有出让规模大、投建周期集中的特点。

近3年广东省新出让砂石类采矿权

目前从珠三角的现状来看，机制砂石仍存在发展空间。根据2022年广东GPD排行，前五的城市中仅广州和惠州规划量较大，深圳、东莞等城市严重依赖外部资源；从珠三角市场砂石消费习惯来看，机制砂石占80%，淡化海砂占18%，其他河砂、山砂等占2%。在我看来局部市场仍存在机会，供给会持续洗牌。新规划产能具备后手优势，将冲击传统供给格局，压缩外省流入资源的市场空间；对目前淡化海砂的技术条件不乐观，且品质上不如机制砂石，这部分份额也是争夺焦点。

中国砂石协会：当前全国砂石生产企业的产销情况如何？

王森：根据百年建筑网对313家矿山的周度调研数据显示，7月中旬全国砂石矿山、加工厂平均开机率为63.72%，较去年同期下降3个百分点；分区域比较，平均开机率最高为华东70.1%、最低为东北28.5%，华南57.8%。

开机率普遍低于七成，行业平均产能利用率降低，行业整合进入白热化状态。根据百年建筑网对313家矿山的周度调研数据显示，全国砂石矿山厂和加工厂样本企业产能利用率为38.42%，同比下降0.61个百分点。2023上半年，全国砂石矿山厂周均产能利用率为33.71%，其中，中、小、微型生产企业明显遇到阻力；分区域比较，除华东、华南和西北地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他四个地区低于全国平均水平。

目前砂石行业处于产销节奏不同以往，发货量旺季不旺、淡季不淡的状态。回顾疫情疤痕效应，2023周度数据相对平稳，3月以后发货量周环比波动幅度低于5%；7月以来进入传统高温多雨的施工淡季，样本企业砂石发货量均值与4月相似；项目资金替代季节影响因素成为打破淡旺季消费差异的主要驱动因子。

中国砂石协会：从砂石消费的角度来看，目前砂石市场需求的支撑点在哪里？

王森：从数据上来看，2022年珠三角主要城市建筑用砂石总需求量约为8.83亿吨；在3.8亿吨建设用砂需求基本盘中，机制砂和淡化海砂分别占49%和39%的市场份额。所以珠三角市场需求基本盘还是比较大的。

2022年珠三角主要城市建设用砂石需求

另一方面，广西、福建砂石资源大量流入。据统计，2022年共3.4亿吨砂石通过西江流入广东，最终落地主要在广州、深圳、东莞、珠海等市场；从来源看，西江沿线外来砂石的主产地为来宾、贵港、梧州，三市场合计外发到广东1.3亿吨；沿海外来砂石主产地为福建，合计外发到广东1.6亿吨；其他外发广东的产地如湖南、海南、江西等，约占2亿吨。据统计，广东省内主产地仍具备扩产空间，例如云浮、江门、肇庆、阳江、清远五市合计发到三角核心城市约5800万吨，且近年上述区域仍在扩大产能。从市场角度来看，我们应重点关注城市群布局，“得人口者，得市场”。

“十四五”城市群布局：京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等19个城市群的重点规划，“两横三纵”的城镇化战略布局与都市圈发展，在未来较长一段时期都将支持建设需求的较高释放。“十四五”交通与住宅规划：将新增铁路营业里程1.9万公里、公路通车里程30.2万公里，完成约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。同时配套交通设施、高铁规划对砂石消费也起到了一定的支撑作用。

中国砂石协会：请具体分析一下上半年全国砂石价格的变化。

王森：2023年上半年全国砂石价格涨跌互现，全国项目建设主要依靠于续建市政、基建和少数房建项目支撑，随着续建项目逐步竣工，新增建设量不及预期，市场贸易情绪较为低迷。截至7月20日，全国砂石综合均价105.33元/吨，同比下降5.4%；细分类看，天然砂均价133元/吨，同比下降2.2%；机制砂均价94元/吨，同比下降7.8%；碎石均价89元/吨，同比下降7.3%。利用率、价格双降，行业处于阵痛期。砂石运输成本下行，竞争环境更为开放。截至7月20日，环渤海-珠三角海运费32元，同比降低26元；环渤海-江浙沪海运费降低26.2元，同比降低18.8元；截至7月20日，沿江运费9.04元，同比降低7.96元，全年均价较2022年降低3元；当运费成本居高位时，沿江、沿海生产企业外发砂石利润下移，将加速淘汰部分企业。从数据上来看，沿江比沿海更“内卷”。沿江港口砂石现货价格111元/吨，同比下降4元/吨，下跌幅度较全国均价高2元/吨；沿海城市砂石现货价格93.26元/吨，同比下降1.05元/吨，下跌幅度较全国均价高4.95元/吨；综合砂石供给环境来看，沿江市场率先开始“饱和竞争”，需谨慎新投产项目对沿江、沿海市场的巨大影响。

从砂石价格来看，珠三角占据全国“价格高地“数据显示，珠三角主要城市(深圳、广州、佛山、清远、珠海)机制砂价格震荡运行，跌幅低于全国水平；广州、珠海近两年机制砂均价分别为137元/吨、126元/吨，较全国均价分别高43元/吨、32元/吨。碎石价格稳中偏强，价格高于全国水平；广州、珠海近两年碎石均价分别为137元/吨、126元/吨，较全国均价分别高48元/吨、37元/吨。

中国砂石协会：请您谈谈对2023年砂石行业下半年的展望。

王森：从供给方面来看：产能继续上升，头部企业新增产能或将释放，供大于求压力增加，局部市场竞争持续。从需求端来看：基建支撑力强，资金环境决定房建消费力度，分化加剧，重大项目对砂石需求有支撑，其中，高料需求稳定，普料受地产萎缩影响，需求下滑。下半年砂石整体需求有望好于上半年。价格端来看：长期压力不减，短期有望止跌回暖看好，下半年沿江、沿海砂石价格止跌企稳，预计下半年全国砂石均价同比降幅收窄。

预计下半年宏观政策将加力提效，三季度可能是更多稳增长政策措施集中出台并发挥效应的关键阶段，四季度将更加关注相关政策措施的落实与延续。下半年建筑行业可能低位企稳。房地产政策仍将以支持和呵护的姿态为主，全年住房销售仍有可能实现小幅增长，房价低位企稳。期待在“保交楼”专项借款及其他融资支持政策的带动下，改善房企现金流状况，提振房企开发投资信心，房地产投资跌幅可能在下半年进一步收窄。同时，各地大型基建项目持续落地，整体预测下半年砂石量价止跌企稳。