世界第二大混凝土销售企业西部建设：聚焦“沿江、沿海、沿货运铁路”重点区域进行砂石骨料业务布局

世界第二大混凝土销售企业西部建设：聚焦“沿江、沿海、沿货运铁路”重点区域进行砂石骨料业务布局

浙江广杰投资管理有限公司2022年6月1日到西部建设进行调研。根据发布的调研内容，西部建设表示：砂石骨料业务是支撑公司做强做大混凝土业务、优化产业结构、夯实区域竞争力的关键业务。具体规划：按照“分级实施、稳步推进”的原则，围绕国家重要战略发展区域、聚焦“沿江、沿海、沿货运铁路”重点区域进行业务布局。

部分调研内容如下：

问：中央提出2022年经济增长目标5.5%,适度超前开展基础设施投资,请问是否对公司产生积极影响？2022年房地产行业由下行转为企稳,增速有所放缓,同时国家出台对房地产的调控政策,提出“房住不炒”,将对公司影响如何？

答：2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程进军的重要一年，在新的历史起点上，实现稳中求进，平稳开局，意义重大。在国家宏观政策调控下，我国经济长期向好的基本面不变，适度超前开展基础设施投资，对建材需求提供有效支撑，对公司具有积极影响。按照国家城镇化发展规划，2030年我国城镇化率将达到70%，城镇化蕴藏着巨大发展空间和机遇。国家实施推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、成渝地区双城经济圈等重大战略，高质量高水平推进城市群、都市圈和中心城市建设。以“房住不炒”、城市更新行动、现代化都市圈等为导向的新型城镇化，以交通强国为牵引的新型基础设施建设，以交通水利、能源电力等民生重大工程，将按照“两新一重”的新定位新导向发展。尤其在“房住不炒”的政策指引下，因城施策更趋细化量化，各地方政府对于房地产的支持力度将进一步加大，相关政策将以落实国家稳地价、稳房价、稳预期，促进整体市场健康发展为目标，并且对局部过热市场起到降温效果，长远看有利于房地产业良性循环和健康发展，也将给混凝土行业带来发展新空间。对于公司来说，既能看到挑战和压力，更能看到机遇和信心。

问：2021年12月公司拟非公开发行股票,引入战略投资者海螺水泥,目前定增的进展如何？大概什么时候能够完成发行？公司将与海螺水泥在哪几个方面合作,具体的合作规划是什么?将会对公司业绩有什么影响？

答：5月中上旬，公司已对证监会第一次反馈意见进行了回复报告的提交，目前正在等待证监会答复告知函。公司将积极加快推进审批进度，争取尽快顺利获得证监会批文。因本次是锁价发行，故批文下发后即可完成发行工作。公司与海螺水泥均为中国建材行业细分领域的龙头行业，品牌知名度较高，且为产业链直接上下游关系，业务契合度和协同性强，优势互补显著。双方将发挥各自优势，在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面进行资源匹配、整合与发展协同，并开展全方位深度合作，具体合作规划如下：

（1）通过原材料供销合作，推动对公司的销售增长。海螺水泥将在水泥采购模式、销售价格、结算付款方式、货款授信等方面给予优惠。一方面，通过转变采购模式，公司直接向海螺水泥采购，享受直接采购和价格优惠的成本节约；另一方面，海螺水泥在货款授信等方面给予优惠，有利于公司灵活安排采购，进一步减轻现金压力。上述举措能够实现生产端和需求端的直接对接，提高公司产品市场竞争力，推动实现销售业绩提升。

（2）通过在混凝土搅拌站增量市场合作，扩大公司业务区域覆盖范围及市场规模。双方拟在拥有产业优势的区域共同投资，加大混凝土搅拌站建设、收购力度，并探讨整合现有商混产业，发挥各自优势，促进共同提升。在合作区域方面，优选长三角、大湾区等地区作为重点区域；在合作模式方面，双方可共同出资组建合资公司，以购地自建、并购重组为主，租赁站点为辅，平稳推进合作；在资源配套方面，推动双方产业优势、资源优势注入合资公司，提升合资公司区域影响力。双方的具体合作模式将采取“一站一议”方式，推动实现业务范围的扩张，扩大公司业务区域覆盖范围及市场规模。

（3）通过砂石骨料业务合作，提升公司的资源禀赋，为市场拓展和业绩增长提供资源支持。在具体合作模式上，双方可成立砂石骨料合资公司，共享信息，对接资源，通过竞拍、并购等方式获取矿权；也可围绕双方已取得砂石矿产资源开展合作，另一方通过参股、包销等模式参与业务。此外，双方可联合探索矿建融合项目投资合作，以基础设施建设工程为基础，以矿产资源运营收益为保障，实现砂石骨料矿产资源投资开发和建设施工项目的直接对接。另有，双方可共同建设精品骨料研究院，开展精品骨料生产工艺改进、骨料级配优化设计等研究合作，促进精品骨料生产、外加剂产品研发、混凝土技术突破等融合。通过砂石骨料业务合作，公司的资源禀赋将得到提升，为自身市场拓展和业绩增长提供资源支持。

（4）通过物流运输的合作，为公司的市场拓展和业绩增长提供运输保障。公司和海螺水泥将在水泥、砂石等领域签订物流运输方面的合作协议。海螺水泥在具有商业合理性的前提条件下，优先为公司提供旗下的海螺智慧物流供应链平台的采购运输服务，并提供价格或账期优惠。另外，双方将探讨共享公路运输、铁路专线等方面的物流资源，共同提高业务的跨区域协同能力。通过双方物流运输的合作，能够保障公司市场拓展所需的原材料资源，并进一步降低运输成本，提高盈利能力，从而为公司的市场拓展和业绩增长提供运输保障。

（5）通过产业互联网合作，发挥产业互联网的资源配置作用，从而增强公司在市场拓展方面的信息化竞争力。通过产业互联网合作，一方面，海螺水泥可将砂石骨料产能等纳入公司产业互联网平台；另一方面，海螺水泥物流供应链能力强大，可将公司“砼车汇”等相关资源纳入其物流供应链平台，最终实现双方产业互联网与实体资源的充分对接整合，发挥产业互联网的资源配置作用，从而增强公司在市场拓展方面的信息化水平。

（6）通过科研技术合作，提升双方技术创新水平，增强公司技术竞争力，促进市场开拓和业绩提升。公司在预拌混凝土行业具备丰富的技术储备，能够为海螺水泥提供混凝土相关的设备及技术服务，海螺水泥承诺在同等条件下优先采购公司相关设备及技术服务。此外，双方考虑联合成立水泥及制品科研学院，结合双方在混凝土和水泥行业的技术优势，开展低碳建材产品和技术攻关，开展砂浆/混凝土产品技术的研究与应用，实现水泥、砂石到制品的全产业链的科研合作，巩固双方技术成果，提高产品技术含量。另外，双方拟共同开展混凝土与水泥制品行业碳排放分析和调控技术研究，形成从原材料生产、材料运输、混凝土搅拌至混凝土出厂整个过程中的碳排放评价体系和多路径减碳技术体系，助力实现“双碳”战略。通过科研技术合作，将提升双方技术创新水平，增强公司技术实力，促进市场开拓和业绩提升。

（7）通过国际业务合作，促进西部建设海外市场的开拓。海螺水泥围绕“一带一路”已进行国际化布局，在印度尼西亚、柬埔寨、老挝、缅甸、乌兹别克斯坦等国家建有工厂；公司已在马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等海外市场开展业务。双方可在国际业务上互通资源，协同发展，从而促进西部建设海外市场的开拓。双方可在国际业务上互通资源，协同发展，从而促进公司海外市场的开拓。

问：公司年报中提到的产业链战略，计划发展外加剂业务和砂石骨料业务，目前有什么具体规划?

答：（1）在公司产业链战略中，外加剂业务是公司生存和可持续安全发展的保障，是公司实现“三领五强”目标、创建世界一流科技品牌的关键支撑。具体规划：一是转模式。紧跟主业，完善区域布局，扩充业务产能。转变运营模式，提升智能管理能力，推进业务商业模式创新；二是强科技。加强关键核心技术研发创新和产研结合，培育新产品新业务，拓展高附加值产品，丰富产品线；三是拓渠道。满足内部市场需求，聚焦高端市场，适时探索推进国际化经营。四是健体系。加强品控体系建设，完善服务体系，搭建业务信息化平台，打造品牌体系。

（2）砂石骨料业务是支撑公司做强做大混凝土业务、优化产业结构、夯实区域竞争力的关键业务。具体规划：按照“分级实施、稳步推进”的原则，围绕国家重要战略发展区域、聚焦“沿江、沿海、沿货运铁路”重点区域进行业务布局。

一是获取矿源，掌握资源。对接掌握优质资源的政府平台、国有企业、上市公司等，深化合作共同掌控资源。积极融入绿色环保产业，通过矿山修复、河道治理等途径获取矿山资源。因矿制宜，探索“轻”资产、“零”资产模式，获取重点区域矿山开采经营权；

二是主业协同和外部开拓并举。持续开展骨料生产工艺优化和技术研发，促进精品骨料生产和外加剂产品研发、混凝土技术突破等的多点融合。以客户需求为导向，细分市场，运用“规模化”“差异化”开拓战略，扎根外部市场，加快成长速度。

三是健全骨料产业生态体系，核心资源和持久优势并举。积极拓展公、铁、水多式联运，推进建设“1+N”运能保障体系。联动骨料供应链平台，打造骨料供应链生态系统。

四是把绿色发展融入矿山建设、生产、运营全过程，推进资源高效利用和生态环境治理恢复相结合。建设“数字化矿山”，推进安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山建设。

来源：新浪财经