2014年一季度建材工业经济运行分析

　　2014年一季度建材工业经济运行分析

　　中国建材联合会信息和经济运行部

　　今年以来建材工业经济运行开局总体良好，生产增长平稳回落，产业结构调整继续推进，价格和经济效益平稳，经济运行处于合理区间。但也出现了一些苗头性问题，如企业生产成本上升、应收账款持续高位、部分产业供大于求的矛盾依然突出等，经济运行仍存在下行压力。

　　一、一季度建材工业经济运行情况

　　经济效益稳定增长，利润总额实现较大增幅。2014年一季度规模以上建材工业主营业务收入9479亿元，同比增长13.6%，增速不上年同期下降3.1个百分点，实现利润总额564亿元，同比增长32.5%，增速不上年同期提高14.6个百分点。总体来看，一季度开局良好，这主要得益于建材工业的结构调整和转型升级的稳步推进，以及遏制部分产业新增产能过快增长的结果。

　　主要产品产量保持增长，水泥、平板玻璃产量增速回落。今年一季度全国水泥产量4.5亿吨，同比增长4.0%，与去年同期增长10.1%相比，增速回落6.1个百分点。平板玻璃产量2亿重量箱，同比增长1.7%，增速同比回落6.6个百分点。水泥和平板玻璃产量增速的回落主要是遏制产能过剩工作的持续推进、产业结构的不断调整以及市场等因素共同作用的结果。一季度，天然大理石及花岗石建筑板材、钢化玻璃、夹层玻璃、商品混凝土等主要建材产品产量保持较快增长。

　　建材产品价格平稳波动。今年以来建材产品出厂价格与全国工业品出厂价格走势相同，呈现在波动中下滑趋势。但由于去年一季度水泥、平板玻璃等建材主要产品价格处于历史最低价位，今年一季度建材产品出厂价格总水平与去年同期相比仍有所恢复。3月份建材及非矿产品出厂价格比2月份环比下降0.35%，一季度平均比去年同期上涨1.45%。

　　去年水泥产能过快增长势头初步遏制，下半年水泥价格有所恢复，2013年12月份全国通用水泥平均出厂价格每吨321.2元。今年2月份以后水泥价格季节性回落，一季度累计回落幅度10.2元/吨，3月份全国通用水泥平均出厂价格311元/吨，环比下降5.5元，但一季度平均价格仍比上年同期提高13.6元。仅价格上涨因素，水泥行业一季度同比增加收入59.3亿元，成为水泥利润增加的主要因素，再加上煤炭价格同比下降等因素，一季度水泥行业实现销售利润率5.2%，同比增加3.1个百分点，使得水泥行业增加利润62.5亿元，占一季度建材利润增长额度的45%。

　　去年上半年，平板玻璃产能遏制初显成效，从四月份开始平板玻璃平均出厂价格呈现上涨趋势，然而价格的上涨又刺激了产能释放速度，去年新建和复产的30条平板玻璃生产线有19条处于下半年投产，产能释放速度加快。今年一季度平板玻璃行业延续了去年下半年以来的投产势头，受此影响，1-3月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱下降2.4元，3月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱69.2元，单价跌破70元，重新跌落到去年4月份水平，但平均价格仍比上年同期高1.7元，价格上涨使得平板玻璃行业收入同比增加3.4亿元，一季度平板玻璃销售利润率7.5%，同比增加2.4个百分点，一季度利润达到13.3亿元，同比增加4.7亿元。从当前平板玻璃的供需形势看，价格持续低位徘徊的可能性较大。

　　出口下行压力增大，进口金额出现增长。一季度全国建材商品出口75亿美元(461亿人民币)，同比增长19%，剔除汇率和价格变动因素实际与去年同期持平，建材出口下行压力加大。

　　一季度，建筑卫生陶瓷累计出口403.6吨，同比略有回落，金额23.07亿元，同比增加21.4%，一季度建筑卫生陶瓷平均离岸价格同比上涨19%，推动出口额度上涨。

　　一季度建筑和技术玻璃出口107.0吨，同比增加6.6%，累计出口金额13.0亿元，同比增长25.33%，平均离岸价格同比上涨15%。

　　一季度建筑用石累计出口235.9万吨，同比下降5.5%延续了2012年、2013年建筑用石出口数量连续两年负增长的态势，一季度建筑用石平均离岸价格增长6.9%，累计出口金额10.8亿元，同比下降8.1%。

　　建材商品进口扣除汇率及价格因素，自去年9月起增长速度已连续5个月趋于零增长，今年一季度建材产品进口55亿美元，同比增长28%，扣除汇率及价格因素，实际增速15%。其中，建筑用石、建筑卫生陶瓷、水泥和水泥熟料、水泥制品等进口数量和进口金额增幅均超过20%。建材商品进口的大幅度增长，反应出国内市场需求特别是对于高端建材产品的需求开始恢复。

　　固定资产投资稳中趋缓，投资结构继续优化。今年一季度，建材工业累计完成固定资产投资1867.6亿元，同比增长18.3，增速比去年同期增加3.6个百分点，两年来首次超过全国固定资产投资增速。其中，东、中部地区建材工业完成固定资产投资同比增速分别为14.1%、16.3%，西部地区增速29.1%，同比增长15.1个百分点，投资增幅较大，投资向西部地区倾斜。

　　从投资的投向来看，一季度传统建材产业完成固定资产投资597亿元，占投资总额的32.0%，其中水泥制造也完成固定资产投资156亿元，同比增长3.5%，这是自2011年水泥制造业固定资产投资三年下降以来的首次增长，建筑陶瓷制品业由于产业的转型升级和更新换代，固定资产投资总额958亿元，占投资总额的51.3%，同比增加2.6个百分点，其中水泥制品业、建筑用石开采与加工业分别完成固定资产投资315亿元、238亿元，在行业中位列前两位，同比增速分别为28.4%和30.0%。

　　产业结构调整不断深化保证建材工业经济效益平稳较快增长。今年1-3月份规模以上建材工业实现主营业务收入9479亿元，同比增长13.6%，比规模以上工业高5.6个百分点。其中，传统产业完成主营业务收入4167.5亿元，占规模以上建材工业主营收入的41.7%，对建材工业主营业务收入贡献5.9个点，其中混凝土与水泥制品业一季度实现主营业务收入1962.7亿元，超过水泥制造业，成为建材行业的第一大产业。

　　今年一季度规模以上建材工业实现利润总额564亿元，同比增长32.5%，销售利润率6.0%。其中，传统产业完成利润总额244.9亿元，占规模以上建材工业利润总额的43.4%，对建材工业利润总额贡献14.1个点，低能耗及制品业完成利润总额258.3亿元，占比45.7%，贡献14.9个百分点。

　　今年一季度建材利润增幅远远高于全国工业利润增长幅度，其中一方面原因好似去年同期基数较低，去年一季度水泥制造业利润下降29.4%，平均玻璃制造业刚刚扭亏为盈，利润总额较少，扣除水泥平板玻璃利润增长因素，建材利润增长18.8%;另一方面，混凝土与水泥制品、建筑用石、技术玻璃、轻质建材等建材低能耗加工制品业实现利润仍保持20%左右的增长速度，保证建材工业运行经济效益的平稳。

　　近年来，建材工业坚持产业结构调整，积极推进行业转型升级，混凝土与水泥制品、建筑用石、技术玻璃、轻质建材等低能耗及制品深加工业比重越来越大，其对建材行业的带动作用逐渐超过传统行业，成为近年来拉动行业增长的新生动力，这些行业近年来的新型工业化进程使得建材工业中低能耗加工制品仍保持15%以上的增长速度，保障了建材工业平稳增长。

　　二、建材工业当前存在的主要问题

　　传统产业供大于求的矛盾依然突出，遏制产能工作应不懈推进。虽然2013年水泥新增生产能力得到初步遏制，新增生产能力有所减缓，但2013年末水泥生产能力仍达到32.9亿吨，比2012年增加2.3亿吨。2013年一季度新增熟料生产线23条，增加熟料能力2600万吨，水泥能力3000万吨;今年一季度到目前为止，新点火熟料生产线6条，增加熟料能力900万吨，水泥生产能力3600万吨，产能释放速度有所放缓。随着全国固定资产投资增速的放缓，市场对水泥的需求会有多减弱，供大于求的矛盾仍比较突出，遏制新增产能工作需要持续进行。

　　平板玻璃行业自去年下半年以来，市场需求有所好转，随着市场需求稍有好转，部分企业扩张、复产的冲动也在加大，2013年共新增平板玻璃生产线30条，新增生产能力1.07亿重量箱，其中绝大部分是在去年下半年投产，2013年末平板玻璃生产能力已达到10.8亿重量箱，比2012年末增加7700万重量箱。今年一季度延续了去年下半年的投资冲动，到目前为止已有5条浮法玻璃生产线投产，新增平板玻璃生产能力2600万重量箱，平板玻璃产能过快增长的问题再次抬头。今年一季度平板玻璃产能利用率只有70%，比2013年全年利用率(76%)相比下降了6个百分点。平板玻璃行业这种由于产能过剩而导致的周期性陷入困境的局面应该得到警惕和提前处置。

　　应收账款仍处高位。1-3月份，全国建材工业应收账款总额4095亿，同比增长23.4%，增速与上年同期基本持平，增幅超过主营业务收入增幅，环比增长265亿元，增速7%。这一方面反映出建材企业销售困难，另一方面也加大了建材企业坏账风险，减少了企业资金流转速度，1-3月份建材工业应收账款周转率10.22次，比上年同期下降1.1次。其中混凝土与水泥制品业、水泥制造业、建筑与技术玻璃制造业应收账款分别为1826亿、728亿、287亿元，同比分别增长26.9%、19.4%、13.9%。

　　三、二季度及全年建材工业运行形势预测

　　就目前来看，2014年建材行业宏观运行环境仍呈现多因素交织的复杂局面。从国际上看，世界经济总体增长形势要好于上年，国际货币基金组织预计2014年全球经济增长3.7%。美国经济增长不断趋强，经济复苏的基础得到巩固。欧盟经济走出衰退，预计2014年欧元区经济有望出现较上年强劲的复苏。新兴市场经济也在恢复之中，增速比上年有所提升。这些都将为建材工业的发展提供支撑。

　　从国内市场看，国家统计局公布的数据显示，今年1-3月全国固定资产投资(不含农户)同比名义增长17.6，比去年同期下降3.3个百分点，增速稳中有降。其中第二产业固定资产投资增长14.7%，比去年同期下降1.5个百分点。2013年全国累计固定资产投资增速19.6，稳中趋缓，其中第二产业累计增速17.4%，增速稳定，但较上年同期下降3个百分点。全国固定资产投资，特别是对建材拉动作用较大的第二产业投资增速稳中趋缓，对建材行业市场的拉动作用将会减缓;但随着中西部铁路、城市管网、棚户改造、水利、重大节能减排刚和环境治理工程等有利于民生工程的继续开展以及十八后新型城镇化规划出台实施，又会刺激建材市场的内生动力和活力。因此从整个宏观市场看，2014年建材市场需求仍存在一定的上涨空间，但涨幅会相对放缓。

　　预计2014年上半年全国建材工业增长16%，全年增速15%，比去年同期回落约2个百分点。