2013年前三季度建材工业经济运行情况

中国建筑材料联合会信息和经济运行部

今年以来建材工业总体呈现平稳较快增长态势，产业结构调整继续前进，经济运行质量稳步回升。但全行业经济效益好转的基础还不稳定，产能过剩。产品出厂价格持续低迷仍是困扰当前建材工业持续健康发展的突出矛盾和问题。

一、建材工业经济运行情况

前三季度，规模以上建材工业预计完成主营业务收入3万亿元，同比增长15.7%，增速同比加快4.5个百分点。今年以来建材工业总体呈现稳中有升的增长态势，其中规模以上混凝土与水泥制品业、砖瓦及建筑砌块制砖业、建筑用石开采与加工业和轻质建材等行业实行主营业务收入增速在20%以上：建筑卫生陶瓷制造业实现主营业务收入增速在18%以上：水泥制造业实现主营业务收入增速在7%左右;平板玻璃制造业实现主营业务收入在11%左右。制品业及深加工产业对建材工业增长的拉动作用日益增强。

前三季度，水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维及制品、砖瓦及建筑砌块五大传统产业拉动建材工业增长5.7个百分点，而混凝土与水泥制品业、建筑用石、轻质建材和技术玻璃等制品与深加工产业拉动建材工业增长8.2个百分点，制品业与深加工产业的较快发展，对于建材工业的节能减排将会产生重要的作用。
 

1、主要产品产量较快增长。 据国家统计局数据，前三季度，全国水泥产量17.5亿吨，同比增长8.9%，平板玻璃产量5.8亿重量箱，同比增长11.3%。商品混凝土、预应力混凝土桩、石膏板、大理石和花岗石板材、陶瓷砖以及技术玻璃等主要建材产品产量均保持较快增长。

今年以来水泥和平板玻璃产量增速较快，有去年同期基数的影响，去年水泥产量的增长趋势是“前低后高”，去年平板玻璃产量前三季度持续下降，第四季度下降幅度明显减缓。进入今年第四季度，预计水泥和平板玻璃产量增速将会有所减缓。

2、出口稳中有增 ，部分主要商品出口数量下降。前三季度，全国建材商品出口225亿美元，同比增长16.2%，增速同比加快3.6个百分点，也高于去年全年11.2%的平均增长水平，第三季度的出口形势要好于第二季度和第一季度。面对世界经济复苏力度较弱，不确定性因素依然很多的严峻形势，建材出口企业加大产品创新与研发力度，积极开拓国际市场，提升综合竞争能力，建材商品出口总体保持了稳中有增的态势，主要商品出口离岸价格稳中有升，同比上涨幅度达到14.7%。建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃、水泥及水泥熟料出口数量及出口金额保持较快增长。建筑用石、玻璃纤维及制品出口数量下降。

前三季度，建筑卫生陶瓷出口1471万吨，同比增长3.5%,出口金额68亿美元，同比增长31%，出口价格的提高是推动建筑卫生陶瓷出口额保持较快增长的直接因素。今年9月份建筑卫生陶瓷出口离岸价格，与去年同期相比，每吨上涨幅度超过了30%。

前三季度，建筑和技术玻璃出口334万吨，同比增长7%，出口金额36亿美元，同比增长12.7%，其中平板玻璃出口151万吨，同比增长5%，钢化、夹层和中空技术玻璃出口121万吨，同比增长15.5%，平板玻璃出口数量已由上半年的下降转为增长，深加工玻璃出口继续保持较快增长。

前三季度，水泥和水泥熟料出口1107万吨，同比增长23%，出口金额6亿美元，同比增长16.4%，今年以来水泥及水泥熟料出口呈现持续较快增长态势，出口离岸价格维持在每吨55美元左右上下波动，但总体价格水平低于去年同期。水泥及水泥熟料出口主要集中在安哥拉、蒙古、澳大利亚和喀麦隆等国家，其中对客麦隆和澳大利亚的出口增长超过了45%。前三季度水泥制品出口218万吨，同比增长10.8%，出口金额13.9亿美元，同比增长97.4%，水泥制品前三季度出口离岸价格同比上涨61%，水泥制品出口金额已经是水泥出口的两倍。

前三季度，建筑用石出口907万吨，同比下降8%，主要是对韩国、日本和德国等主要国家的出口下降，出口数量同比分别下降10%、7%和15%。

前三季度，玻璃纤维及制品出口91万吨，同比下降4.4%，出口金额14.5亿美元，同比下降4.6%，今年以来玻璃纤维及制品出口呈现持续下降态势。2008年国际金融危机后，玻璃纤维及制品每年出口基本维持在122万吨左右，几乎没有增长。前三季度，对美国的玻璃纤维及制品出口数量下降了14%，对印度的玻璃纤维及制品出口数量下降了26%。

从国际市场需求看，对主要国家和地区的出口继续保持较快增长。前三季度，对美国的出口额同比增长12%，对欧盟的出口额同比增长4%，对东盟和金砖国家的出口额同比分别增长48%和16%。

3、固定资产投资稳中趋缓，西部地区降幅较大。今年以来全国建材工业固定资产投资保持15%左右的平稳增长。前三季度，全国建材工业完成固定资产投资9310亿元，同比增长15.6%，增速与去年全年18%的平均增长水平相比回落2.4个百分点，呈现稳中趋缓的增长态势。

 西部地区降幅较大，东部和中部地区平稳增长。前三季度，西部地区建材工业完成固定资产投资同比增长14.5%，增速与去年全年26%平均增长水平相比回落11.5个百分点，回落幅度较大，其中西部地区的水泥制造业完成固定资产投资同比下降13%。除广西、云南和西藏外，西部其他地区水泥制造业完成固定资产投资同比均下降，内蒙古、四川、山西和甘肃水泥制造业完成固定资产同比下降幅度均超过10%，新疆和宁夏下降幅度超过40%。

前三季度，东部地区建材工业完成固定资产投资保持13.5%的平稳增长，中部地区是建材工业固定资产投资规模最大，也是增速最快的地区，增速达18%。其中中部地区的山西、吉林、黑龙江、湖北和湖南建材工业固定资产投资增速超过20%。

水泥制造业固定资产投资持续下降，但规模依然较大。今年以来水泥制造业固定资产投资持续下降。前三季度水泥制造业完成固定资产投资959亿元，同比下降6%，其中西部和中部地区分别下降12.7%和7.8%，东部地区增长7%。按目前的投资规模估算，今年水泥制造业固定资产投资预计在1200亿元左右，规模依然较大，仍存在水泥产能过剩压力。

混凝土与水泥制造业固定资产投资增速明显回落。今年以来全国混凝土与水泥制品业完成固定资产投资增速由去年20%以上的较快增长，转为10%左右的平稳增长。前三季度，全国混凝土与水泥制品业完成固定资产投资1530亿元，同比增长13.7%，增速同比回落14个百分点，也比去年全年22.1%的平均增长水平回落8.4个百分点。混泥土与水泥制品业固定资产投资增速的大幅度回落，也是影响今年建材工业固定资产投资增速回落的一个主要原因。

前三季度，东部地区混泥土与水泥制品业完成固定资产投资604亿元，同比增长9%，增速同比回落6个百分点，中部地区完成606亿元，同比增长17.6%，增速同比回落18个百分点，西部地区完成320亿元，同比增长15.8%，增速同比回落28个百分点。中部和西部地区混泥土与水泥制品业完成固定资产投资增速回落幅度较大。

固定资产投资继续向制品业和深加工产业倾斜。前三季度，建材工业固定资产投资完成额中，位于前三位的行业分别是混泥土与水泥制品业、建筑用石开采与加工业和砖瓦及建筑砌块制砖业，投资完成额均超过了1000亿元，同比分别增长13.7%、28.6%和19.4%。前三季度，轻质建材制造业完成固定资产投资640亿元，同比增长2.4%。

4、经济效益继续呈现恢复性增长，盈利能力有所提升。前三季度规模以上建材工业预计实现利润总额1900亿元，同比增长21.9%，继续呈现恢复性增长，实现销售利润同比上升0.3个百分点，运行质量稳中提升。其中建筑卫生陶瓷、建筑用石和轻质建材等行业实现利润总额同比增速超过25%，对建材工业利润总额增长贡献了12个百分点，超过了一半。

前三季度规模以上水泥制造业实现利润总额430亿元，同比增长20%，实现销售利润同比上升0.7个百分点，亏损企业亏损额同比下降8%：规模以上平板玻璃制造业实现利润总额27亿元，而去年同期为亏损8亿元，亏损企业亏损额同比下降64%。

今年以来东部地区规模以上建材工业实现利润总额同比增幅20%左右，实现销售利润同比上升0.3个百分点。中部和西部地区规模以上建材工业实现利润总额同比分别增长17%和59%，西部地区建材企业盈利能力回升幅度较大。西部地区利润总额增长较快，也有去年同期基数较低的原因，去年同期重庆、贵州、云南、青海和宁夏水泥制造业亏损。

5、水泥、平板玻璃行业遏制产能过剩初见成效。今年前三季度全国水泥产量同比增长8.9%，增速同比加快6个百分点，表明全国水泥市场需求稳定增长。然而伴随着水泥市场需求的增长，水泥产能逐渐释放，今年前三季度累计新增水泥熟料生产线32条，新增水泥熟料生产能力4053万吨;新增浮法玻璃生产线17条，累计新增产能6184万重量箱，水泥产量增长仍然高于需求增长。但值得肯定的是，今年以来产能释放速度有所放缓，截止到9月底，水泥熟料、平板玻璃新增产能仅为去年全年新增产能的43%、45%，遏制产能过剩初见成效。

6、规模以上建材企业数量增多，产业结构调整稳步推进。今年来建材工业的快速增长，产业结构调整和优化升级时其中一个重要的原因。9月末规模以上建材企业26066家，比去年同期增加1240家。其中混凝土与水泥制品、建筑用石开采与加工、砖瓦及建筑砌块、轻质建材等深加工及制品行业规模以上企业数量持续增加。而水泥等传统建材产业的企业数量则继续减少，9月末水泥企业数量比去年同期减少200余家，产业集中度有了较大幅度的提高。截止到2013年9月末，28家年生产规模超千万吨的水泥企业和企业集团熟料能力已经占到水泥熟料能力总量62%，水泥制备能力占水泥制备总能力的46%：28家年销售额在10亿元以上建筑技术玻璃企业，销售额占行业销售总额的40%。

二、面临的主要困难和问题

今年建材工业经济效益扭转了去年全年持续下降局面，但回升的基础并不稳固，面临的困难和压力依然较多。

1、经济效益虽逐月回升，但基础还不稳固。1-8月，建材工业主营业务成本增长16%，高于主营业务收入增长0.5个百分点，今年以来建材企业实现主营业务利润率环比和同比均呈持续下降态势，与今年上半年相比下降0.3个百分点，与去年同期相比下降0.4个百分点，经济效益回收的基础还不稳定，尽管煤炭价格有所降低，但是建材产品价格也在下降，两者下降的幅度基本相抵，建材企业面临的成本压力还比较突出，1-8月，每百元主营业务收入总的主营业务成本比重，同比仍在上涨，同比上涨0.4个百分点。

东部地区水泥制造业实现利润总额同比继续下降。今年下半年以来，全国水泥制造业实现利润总额呈现恢复性增长，扭转了持续下降的局面，但占水泥制造业利润总额近80%的东部和中部地区水泥制造业实现利润总额依然低迷。1-8月，东部地区水泥制造业实现利润总额同比仍下降4%，中部地区水泥制造业实现利润总额同比仅增长1.5%。东部和中部地区水泥制造业的市场竞争依然激烈，经济效益回升的难度依然较大。

环保压力加大，成本支出增加。目前，国务院发布了《大气污染防治行动计划》，这是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。随着环境保护综合治理力度的不断推进，建材企业的环保投入也会进一步加大，企业在环保方面的投入成本和运营成本将会增加。

燃料价格上涨，成本支出增加。自今年7月份天然气价格调整以来，天然气价格呈现持续上涨态势，7月份建材企业天然气购进价格每立方米比6月份上涨0.02元，8月份比7月份上涨0.035元，9月份又比8月份上涨0.026元，今年5月份以后天然气价格累计上升1角。天然气价格的持续上涨，对于使用天然气作燃料的建材企业，尤其是平板玻璃、建筑卫生陶瓷和玻璃纤维企业成本的影响会逐步呈现，应引起关注。

2、水泥和平板玻璃价格持续低迷，经营风险依然较大。水泥供需失衡的现象仍比较突出，使得今年以来水泥价格持续低位徘徊。今年3月份全国通用水泥平均出厂价格一度跌至每吨300元以下，3-9月份全国通用水泥出厂价格基本维持在每吨300元左右小幅波动。今年以来水泥出厂价格与去年同期相比，下降幅度较大，每吨下降6.8元。特别是今年截至9月末，全国水泥产能已达31.9亿吨，比2012年增加1.2亿吨，其中大部分是粉磨站项目，水泥粉磨能力的增幅远高于熟料产能的增长幅度，将使水泥价格低位徘徊。

今年以来平板玻璃出厂价格基本维持在每重量箱70元左右波动，对于部分平板玻璃生产企业已在盈亏平衡点以下，受平板玻璃价格持续低位徘徊的影响，河北、辽宁、江苏、浙江和河南等11个地区平板玻璃制造业亏损，1-8月，平板玻璃玻璃制造业亏损面超过30%，亏损企业亏损额仍达12亿元。进入9月份，每重量箱平板玻璃全国平均价格已达到71.9元，比8月上涨1.6元，比去年同期上涨3元，全行业经济效益有所恢复。但值得注意的是，随着市场稍有好转，部分企业扩张、复产的冲动也在加大，但这也是今年以来玻璃新增产能释放速度仍较快的原因，部分地区平板玻璃玻璃企业经营压力依然较大。

3、应收账款大幅增加，财务坏账风险加大。据国际统计局数据，8月末，规模以上建材工业应收账款净额3942亿元，同比增加745亿元，增长23%，相当于15%的货款没有收回，这一指标比2012年全年平均增长水平增加了近6个百分点，也反映出市场销售依然艰难。8月末，规模以上水泥制造业应收账款净额787亿元，同比增加148亿元，增长23%，混凝土与水泥制品业应收账款净额1700亿元，同比增加336亿元，增长25%，建筑技术玻璃制造业应收账款净额275亿元，同比增加61亿元，增长29%，建材工业特别是水泥、混凝土与水泥制品和建筑技术玻璃制造业经营风险加大，财务坏账风险增加。

三、全年建材工业运行趋势

今年以来在国家一系列“稳增长、调结构、促改革”政策措施的推动下，三季度经济出现了些积极的变化，实体经济稳中有升，国内需求有所回暖，社会预期积极向好，结构调整稳中推进，经济增长的质量和效益有所提高。从国家统计局公布的数据显示，前三季度，全国固定资产投资同比增长20.2%，增速继续保持20%以上的较快增长，与建材业相关的建筑及装潢材料市场消费增速加快。基础设施投资、房地产投资仍保持较快增长，特别是城市基础设施、铁路、棚户区改造等领域的投资将有所增加，对于建材工业的增长将形成一定的支撑。总体上看，今年建材工业将延续当前的增长态势，预计今年全年规模以上建材工业实现主营业务收入保持15%以上的增长，实现稳中有升。水泥、平板玻璃等传统产业增速在10%以下，混凝土与水泥制品、建筑用石加工和轻质建材等产业增速保持在20%以上。